'Protezione e trasmissione dei patrimoni': incontro con Fineco Bank in Filarmonica

Lunedì 3 giugno: relatore della serata Luca Vercesi, fiscalista della Direzione Servizi di Investimento & Private Banking

CASALE MONFERRATO

Continuano gli eventi che Fineco Bank dedica alla sua clientela di fascia alta. Lunedì 3 giugno, all’Accademia Filarmonica di Casale Monferrato, si è tenuto un incontro sulla Protezione e Trasmissione dei Patrimoni, un tema di grande attualità e interesse per il tessuto imprenditoriale della zona come dimostra il numero di oltre 70 partecipanti.

Il relatore della serata è stato Luca Vercesi, fiscalista della Direzione Servizi di Investimento & Private Banking di Fineco.

Lo scopo dell’evento è stato quello di illustrare e approfondire i percorsi che garantiscono un passaggio generazionale sano e costruttivo, che per le piccole e medie imprese del Monferrato Casalese è un argomento di stringente attualità.

L’approccio pratico alla discussione dei temi, come gli strumenti da utilizzare nella protezione del patrimonio e le nuove esigenze di tutela, ha portato alla conclusione per molti sorprendente che l’Italia è un paradiso fiscale per quanto riguarda le imposte sulle successioni. Un contesto favorevole che tuttavia in futuro potrebbe modificarsi.

L’offerta di servizi che Fineco dedica alla clientela Private non si limitano alla sola pianificazione patrimoniale, ma spaziano dall’advisory finanziaria fino alla consulenza legale e fiscale. E per i clienti imprenditori è disponibile la consulenza su Corporate Advisory e M&A, Private Credit e Private Equity, oltre alla protezione assicurativa.

Grazie a una piattaforma ad architettura aperta guidata tra le più complete e innovative sul mercato Fineco propone un modello di consulenza unico, che coniuga le competenze dei consulenti e le migliori tecnologie per la valorizzazione e la gestione della relazione con i clienti, e che si fonda su tre principi fondamentali: trasparenza nei costi, efficienza operativa e innovazione nei servizi.

La Rete dei consulenti finanziari Fineco conta oggi circa 2.600 professionisti, operanti in 390 Fineco Center in tutta Italia.  

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